這一系列組合拳，并非簡單地刺激產(chǎn)能擴(kuò)張，而是致力于通過創(chuàng)造增量市場、優(yōu)化存量環(huán)境與推動技術(shù)革命，從根本上重塑行業(yè)生態(tài)。
九大利好政策連發(fā)
一、釋放明確指向 體現(xiàn)大國擔(dān)當(dāng)
·9月1日，習(xí)近平主席在“上海合作組織+”會議上宣布成立中國—上海合作組織能源、綠色產(chǎn)業(yè)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)三大合作平臺，并在未來5年同上海合作組織其他國家一道實施新增“千萬千瓦光伏”和“千萬千瓦風(fēng)電”項目。
“千萬千瓦”是什么概念？對比來看，2024年我國新增光伏裝機(jī)量為2.77億千瓦。雖然“千萬千瓦”規(guī)模對中國來說并不算多，但對部分中亞、南亞國家來說，已稱得上能源結(jié)構(gòu)上的“大地震”。
值得一提的是，成立于2001年的上合組織經(jīng)過20多年的發(fā)展，已成為覆蓋亞歐非三大洲27個國家的“大家庭”。一方面，上合組織已是世界上涵蓋人口數(shù)最多的區(qū)域集團(tuán)，擁有全球最大的能源儲備；另一方面，其中絕大多數(shù)成員國是發(fā)展中國家，我國的產(chǎn)能和技術(shù)正好能與相對較為空白的市場一拍即合，從而在需求端創(chuàng)造出新的增量。
據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，2024年，上合組織國家可再生能源新增裝機(jī)4.2億千瓦，其中中國就貢獻(xiàn)了超3.7億千瓦。
中國的大國擔(dān)當(dāng)還不止于此。
·9月24日，我國宣布了新一輪國家自主貢獻(xiàn)，明確提出，到2035年風(fēng)電和太陽能發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到2020年的6倍以上、力爭達(dá)到36億千瓦。
這個宏偉目標(biāo)著實讓業(yè)內(nèi)人興奮了一把，因為預(yù)計到今年底，我國風(fēng)光裝機(jī)將接近18億千瓦，也就是說，在未來10年，還要新增18億千瓦，風(fēng)電光伏年均裝機(jī)增長量接近200GW。
而在此前，習(xí)近平主席曾在2020年氣候雄心峰會上宣布，到2030年風(fēng)電、太陽能發(fā)電總裝機(jī)容量將達(dá)到12億千瓦以上。目前來看我國提前6年就完成了該目標(biāo)——截至2024年7月底，全國風(fēng)電、太陽能發(fā)電裝機(jī)合計達(dá)到12.1億千瓦。
可以肯定的是，在過去幾年中，中國已經(jīng)逐漸成為了世界綠色經(jīng)濟(jì)的領(lǐng)導(dǎo)者，在能源轉(zhuǎn)型、綠色減碳取得了矚目的成就，光伏產(chǎn)業(yè)更是全球領(lǐng)先。這次“36億千萬”的硬核目標(biāo)，無疑是中國對履行雙碳目標(biāo)的堅定承諾，也為我國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展空間注入了一劑“強(qiáng)心針”。
二、“反內(nèi)卷”信號持續(xù)強(qiáng)化
·近段時間，“反內(nèi)卷”被多次提及。9月4日，工信部、市場監(jiān)督管理總局聯(lián)合印發(fā)《電子信息制造業(yè)2025－2026年穩(wěn)增長行動方案》，明確在破除“內(nèi)卷式”競爭中實現(xiàn)光伏等領(lǐng)域高質(zhì)量發(fā)展，依法治理光伏等產(chǎn)品低價競爭。
·無獨有偶，9月24日，《學(xué)習(xí)時報》發(fā)布國家能源局局長王宏志署名文章，其中同樣提出專項整治光伏產(chǎn)業(yè)“內(nèi)卷式”競爭，推動光伏等產(chǎn)業(yè)提質(zhì)升級。
事實上，“反內(nèi)卷”在光伏行業(yè)早已是老生常談的話題，這背后是光伏發(fā)展至今不可避免的同質(zhì)化低價競爭和產(chǎn)能階段性過剩問題，嚴(yán)重失衡的供需讓部分企業(yè)不惜以犧牲利潤為代價爭奪市場份額，產(chǎn)品質(zhì)量下降和安全風(fēng)險突出，陷入“越競爭、越難熬”的惡性循環(huán)當(dāng)中，光伏也成為2025十大內(nèi)卷行業(yè)之一。
而從2024年7月中央政治局會議首提防止“內(nèi)卷式”惡性競爭，到2025年3月的兩會政府工作報告，明確要綜合整治“內(nèi)卷式”競爭，再到下半年“反內(nèi)卷”節(jié)奏明顯加快。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，本輪“反內(nèi)卷”已上升至國家戰(zhàn)略行動高度。
目前來看，光伏行業(yè)“反內(nèi)卷”已初見成效，7月初以來硅料、硅片價格已大幅上漲，電池片、組件價格亦有所恢復(fù)。但著眼于中長期，光伏行業(yè)擺脫內(nèi)卷的根本出路，絕非僅是“去產(chǎn)能”，根本的改善依然取決于“擴(kuò)需求”，這就要求企業(yè)通過技術(shù)創(chuàng)新開辟價值競爭的新維度，驅(qū)動產(chǎn)業(yè)向產(chǎn)品差異化、市場高端化和制造品牌化演進(jìn)。
三、“AI+能源” 大勢所趨
整治“內(nèi)卷式”競爭的同時，國家也在不斷優(yōu)化創(chuàng)新生態(tài)，推動“人工智能+”行動正是其中之一。
·9月8日，國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)“人工智能+”能源高質(zhì)量發(fā)展的實施意見》，明確了到2027年、2030年兩個階段加快構(gòu)建能源與人工智能融合創(chuàng)新體系的總體思路和愿景目標(biāo)。
引人關(guān)注的是，《實施意見》中規(guī)劃了八大應(yīng)用場景，涵蓋電網(wǎng)、能源新業(yè)態(tài)、新能源等領(lǐng)域。其中能源新業(yè)態(tài)領(lǐng)域明確要推進(jìn)人工智能技術(shù)在虛擬電廠（含負(fù)荷聚合商）、分布式儲能等靈活性調(diào)節(jié)資源中的應(yīng)用。
此外，隨著人工智能的快速發(fā)展，我國算力總規(guī)模位居全球第二，算力與電力的協(xié)同發(fā)展已成為必然趨勢，以光伏、儲能為代表的新能源產(chǎn)業(yè)也由此獲得了廣闊的增長空間。
四、光伏組件回收 千億級新風(fēng)口
·9月11日，工信部、國家發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《國家工業(yè)資源綜合利用先進(jìn)適用工藝技術(shù)設(shè)備目錄（2025年版）》，重點聚焦光伏組件回收等可再生能源綜合利用。
而我國作為全球光伏組件生產(chǎn)國和光伏發(fā)電應(yīng)用國的“領(lǐng)頭羊”，正站在組件大規(guī)模退役浪潮的關(guān)鍵點上。據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會預(yù)測，2025年，我國將開始產(chǎn)生大批量退役光伏組件；2030年后，光伏組件廢棄量將迎來高峰期，達(dá)到18GW左右，約140萬噸的廢棄量；到2040年，光伏組件累計廢棄量將達(dá)到253GW，約2000萬噸。
由此也催生出了一個龐大的市場：在提早退役情況下，2030年光伏回收累計市場規(guī)模預(yù)計達(dá)260億元左右，2050年市場規(guī)模預(yù)計達(dá)4200億元左右。
值得一提的是，9月7日寧夏回族自治區(qū)公共資源交易網(wǎng)公布了一則該領(lǐng)域重磅招標(biāo)公告——中國東方資產(chǎn)旗下首儲萬乾通循環(huán)科技（寧夏）有限責(zé)任公司將“大手筆”投資53.47億元，新建41條光伏組件回收加工生產(chǎn)線，形成年處理41萬噸廢舊晶硅光伏組件拆解回收線。
政策支撐加上“國家隊”入局，讓這一千億級光伏新風(fēng)口有望重新洗牌，迎來更加規(guī)范化的發(fā)展。
五、新能源就近消納迎來重磅政策
·9月12日，國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)的1192號文一經(jīng)公布就在行業(yè)內(nèi)掀起了巨大波瀾，被普遍認(rèn)為是對《關(guān)于有序推動綠電直連發(fā)展有關(guān)事項的通知》的重要補(bǔ)充，在促進(jìn)新型電力系統(tǒng)發(fā)展上具有重要意義。
六、從大基地到工業(yè)園區(qū) 新增長空間確定
·值得注意的是，同日發(fā)布的《電力裝備行業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2025—2026年）》中提出，擴(kuò)大國內(nèi)有效需求，加快推進(jìn)陸上大型風(fēng)電光伏基地。
而大基地的開發(fā)建設(shè)，展現(xiàn)了我國在風(fēng)電和光伏開發(fā)領(lǐng)域仍擁有的巨大潛力，并與“36億千瓦”的長期藍(lán)圖相呼應(yīng)：風(fēng)光大基地項目作為實現(xiàn)該目標(biāo)的重要抓手，其持續(xù)推進(jìn)預(yù)示著未來十年風(fēng)電光伏開發(fā)仍擁有廣闊空間。
·與此同時，9月22日，工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委發(fā)布關(guān)于印發(fā)《工業(yè)園區(qū)高質(zhì)量發(fā)展指引》的通知，提及了另一條增長路徑——分布式光伏開發(fā)。
其中指出，加快園區(qū)綠色設(shè)施建設(shè)。加強(qiáng)屋頂光伏、分散式風(fēng)電、多元儲能、充電樁等新能源基礎(chǔ)設(shè)施的開發(fā)利用，探索構(gòu)建工業(yè)綠色微電網(wǎng)、零碳能源供給系統(tǒng)和園區(qū)級數(shù)字化能碳管理中心。不僅為工業(yè)園區(qū)綠色發(fā)展指明了方向，也為光伏產(chǎn)業(yè)提供了巨大的潛在市場。
這一系列利好的發(fā)布，說是9月為“超強(qiáng)政策月”也毫不為過，不僅有力化解了短期內(nèi)行業(yè)困境，堅定了發(fā)展信心，更為行業(yè)長期高質(zhì)量發(fā)展謀劃了清晰的路徑圖。
光伏：所有的勝利最后都是“熬”出來的
當(dāng)前，中國風(fēng)光產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷從粗放擴(kuò)張邁向高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折。這一過程雖伴隨階段性陣痛，但產(chǎn)業(yè)內(nèi)核正經(jīng)歷深刻的系統(tǒng)性優(yōu)化。在技術(shù)創(chuàng)新與成本下降的雙輪驅(qū)動下，光伏與風(fēng)電的度電成本顯著下降；同時，以“沙戈荒”大基地、海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)集群為代表的新應(yīng)用場景，以及持續(xù)釋放的綠電政策紅利，共同構(gòu)筑了堅實的長期市場需求。
雖然政策的“定心丸”已然服下，但藥效的充分發(fā)揮，仍需經(jīng)歷一場深刻的產(chǎn)業(yè)變革。
我們應(yīng)當(dāng)清醒地認(rèn)識到，這并非行業(yè)的終點，而是邁向高質(zhì)量發(fā)展新階段的起點。只要堅守創(chuàng)新、保持定力，熬過這段最關(guān)鍵的調(diào)整期，歷經(jīng)洗禮的中國光伏，必將刺破云霧，迎來一個更加理性、繁榮、充滿無限可能的新春天。
