技術(shù)進步先行一步
技術(shù)進步和和商業(yè)模式的推動作用并非一直同步。受產(chǎn)業(yè)周期、“領(lǐng)跑者”計劃等多種因素引導(dǎo)，2017年“技術(shù)進步”對中國光伏產(chǎn)業(yè)的推動作用尤其突出，比如金剛線切割多晶技術(shù)終于在醞釀多年后取得突破，而“金剛線”被視為可以決定企業(yè)存亡的“生死線”。與此同時，PERC技術(shù)、黑硅、N型雙面、MWT、雙玻、1500V光伏系統(tǒng)等多種技術(shù)路線同臺競技、精彩紛呈。不斷推陳出新的技術(shù)革新，帶來光伏發(fā)電轉(zhuǎn)換率水平的節(jié)節(jié)攀升，10天前還是22.71%，10天后就躍升至23.26%，頗有“技術(shù)發(fā)展的速度超過了人類理解能力的提升速度”之感。
由此，不僅大幅降低了光伏發(fā)電成本，也讓2017年的光伏電站裝機量再躍升一個臺階，業(yè)內(nèi)預(yù)計將創(chuàng)下54GW的新紀錄，這意味著我國一年的光伏裝機量將超過美國多年的累計光伏裝機容量52GW。
相較而言，2017年商業(yè)模式進步對光伏產(chǎn)業(yè)的推動作用明顯不足。以2017年最熱烈的戶用光伏市場為例，只見大型加工、金融資本企業(yè)高調(diào)進入、低調(diào)運行，卻不見亮出戰(zhàn)果。少數(shù)創(chuàng)業(yè)企業(yè)雖找到獨特的商業(yè)模式，卻遭遇著階段性發(fā)展的瓶頸。盡管戶用光伏市場一片繁榮，吸引新企業(yè)不斷進入，但多數(shù)企業(yè)不僅沒找到適用的商業(yè)模式，甚至還沒意識到商業(yè)模式的重要性。
目前，整個光伏產(chǎn)業(yè)僅在戶用市場存在個別成功的商業(yè)模式，由此讓極少數(shù)企業(yè)具有了獨特競爭力。相比近兩年異軍突起的單晶技術(shù)，直接成就了引領(lǐng)全球的單晶巨頭，商業(yè)模式的進步對尚未形成技術(shù)進步的光伏帶來碾壓式威力。
革命性變化正在發(fā)生
一個產(chǎn)業(yè)的進步，不單表現(xiàn)在各項運行結(jié)果的進步，也體現(xiàn)在對產(chǎn)業(yè)本質(zhì)認知的進步，表現(xiàn)在商業(yè)模式的進步，企業(yè)的進步亦是如此。
當前，光伏人對光伏產(chǎn)業(yè)本質(zhì)的認知漸入佳境，且是革命性的提升。
傳統(tǒng)能源與新能源有著本質(zhì)的不同。傳統(tǒng)能源的本質(zhì)是資源開發(fā)，新能源的本質(zhì)是技術(shù)進步。在討論光伏產(chǎn)品未來市場競爭力時，筆者傾向“因為相信而看見”的思維。緣何“相信”？答，就像相信“技術(shù)進步”的力量，時間回答一切。
對產(chǎn)業(yè)本質(zhì)認知的不同，必然帶來投資思維的不同，進而帶來商業(yè)模式的不同。傳統(tǒng)能源從地域到儲量均有限制，與金融資本的結(jié)合決定勝負，所以傳統(tǒng)能源投資是金融推動為主的商業(yè)模式。新能源尤其是光伏產(chǎn)業(yè)，幾乎沒有地域和儲量的限制，技術(shù)進步是主導(dǎo)因素，所以光伏產(chǎn)業(yè)投資是“技術(shù)+資本”的商業(yè)模式。從簡單的金融推動為主到技術(shù)推動、商業(yè)模式推動為主的變化，反映在光伏現(xiàn)實市場中則有了以下過程。
2011年8月，國家出臺了光伏發(fā)電標桿電價，有了規(guī)模化的光伏終端市場。西部大型光伏電站的巨大市場，形成了光伏企業(yè)“路條+資本”的商業(yè)模式。那時，是金融推動思維。
2013年8月，國家出臺了分布式光伏發(fā)電補貼電價，帶來光伏企業(yè)“指標+獨特商業(yè)模式”的變化，開始出現(xiàn)“商業(yè)模式+金融推動”思維。
2015年6月，國家推出了“領(lǐng)跑者”示范項目，開始了大型光伏加工企業(yè)“先進技術(shù)+金融資本”商業(yè)模式的出現(xiàn)，開始出現(xiàn)技術(shù)和金融同時推動的思維。
2017年被稱為“戶用光伏元年”，許多大型光伏加工、金融投資企業(yè)和創(chuàng)業(yè)企業(yè)紛紛涌進。“最優(yōu)發(fā)電效果+獨特商業(yè)模式”成為這一階段的主要推動思維。至此，金融推動思維已經(jīng)淡化。
光伏終端市場5年來的高速發(fā)展，帶動企業(yè)的認知在潛移默化中變化著：從有錢最重要到?jīng)]錢不可怕，只要擁有先進技術(shù)、獨特商業(yè)模式，就會有市場，錢就會主動找你。即從金融推動思維為主，讓渡給技術(shù)進步、商業(yè)模式推動思維為主。
相較其他產(chǎn)業(yè)，光伏的本質(zhì)決定了光伏人需要更加強調(diào)技術(shù)以及由此帶來的商業(yè)模式演化的作用。
“商業(yè)模式碾壓”之路尚遠
在筆者看來，雖然獨特的商業(yè)模式正不斷涌現(xiàn)，但2018年還不能實現(xiàn)“碾壓”。
首先，在國家超強的扶持政策鼓勵下，光伏終端市場需求始終好于預(yù)期。因為有強大需求市場的存在，對獨特商業(yè)模式、優(yōu)秀企業(yè)的加速生成，對無競爭力企業(yè)的加速擠出難免不足。未來，成功商業(yè)模式產(chǎn)生的擠出效應(yīng)與補貼政策的退坡力度成正向關(guān)系，與光伏發(fā)電平價上網(wǎng)時代的到來成終極關(guān)系。
其次，中國分布式光伏市場的發(fā)展已經(jīng)進入“無人區(qū)”，缺少可以學習借鑒的商業(yè)模式。傳統(tǒng)能源的投資思維不適用，新能源的投資思維尚在形成中，其他國家的成功經(jīng)驗或不適合我國，中國光伏企業(yè)只能在摸索中前進。曾為早期分布式光伏大國的德國，電站的建設(shè)及運維由手工業(yè)協(xié)會完成，難以借鑒；分布式光伏市場化發(fā)展最快的美國，Solarcity、SonEdison、Vivint等著名企業(yè)，正遭遇光伏電站規(guī)模增長、獲客成本提高、毛利率下降等發(fā)展瓶頸，也難以借鑒。
最后，由于地域廣闊、條件多樣，在分布式光伏市場，有省級區(qū)域成功商業(yè)模式企業(yè)存在，沒有更大規(guī)模區(qū)域成功商業(yè)模式企業(yè)存在，一時無力產(chǎn)生對無競爭力企業(yè)全面的擠出效應(yīng)。2014—2015年進入的少數(shù)企業(yè)，雖然形成了在一兩個省份成功推廣的商業(yè)模式，但暫時無力擴展至更多省份；2017年進入的大小企業(yè)，更無人敢說在幾個省、甚至全國找到了可以復(fù)制推廣的成功商業(yè)模式。
總之，中國光伏產(chǎn)業(yè)早晚需要一場殘酷的商業(yè)模式碾壓，帶來大規(guī)模產(chǎn)業(yè)整合，步入相對成熟期，但這一定不是在2018年能夠?qū)崿F(xiàn)的事情。
(作者系中國能源經(jīng)濟研究院院長)
