“今年以來，國家能源局出臺的包括優化新能源開發建設等一系列政策收效良好，棄風棄光現象加速改善，并將持續減少，這將有望帶動風電、光伏行業迎來反轉拐點。在此情況下，上述行業中一批優秀企業有望快速恢復產能利用，實現業績快速抬升。”有行業分析人士稱。
改善超預期西北最明顯
國家能源局提供的最新數據顯示，上半年，全國棄光電量37億千瓦時，棄光率同比下降4.5個百分點，棄光主要集中在新疆和甘肅，其中，新疆棄光電量17億千瓦時，棄光率26%，同比下降6個百分點；甘肅棄光電量9.7億千瓦時，棄光率22%，同比下降近10個百分點。
在風電方面，上半年棄風電量235億千瓦時，同比減少91億千瓦時，大部分棄風限電嚴重地區的形勢均有所好轉，其中新疆、甘肅、遼寧、吉林、寧夏棄風率下降超過10個百分點，黑龍江、內蒙古棄風率下降超過5個百分點。
在新能源領域的研究人士看來，棄風棄光現象整體改善、并在西北最為明顯與政策指導、產業發展密不可分。據介紹，緩解棄風棄光問題是列入今年《政府工作報告》的重點工作，國家能源局上半年將解決該問題作為能源工作的重要任務之一，會同相關地區能源主管部門、電網企業采取了一系列有針對性的措施，推動棄風棄光問題取得明顯好轉。
據悉，上半年國家能源局采取了嚴格控制棄風棄光嚴重地區的風電和光伏發電新增建設規模、優化可再生能源系統調度運行、落實可再生能源電力消納監測評價制度，以及建立可再生能源發電就近消納機制等措施，目前來看效果頗為顯著。
“棄風棄光好轉趨勢必將持續，并有望進一步提速。”上述研究人士指出，加快發展新能源已成為我國重要的能源戰略，并與生態環境保護息息相關。今年《政府工作報告》更是提出，抓緊解決機制和技術問題，優先保障可再生能源發電上網，有效緩解棄水、棄風、棄光狀況。
情況的確如此，國家能源局介紹稱，未來將結合電力體制改革進展，通過市場化和政府調控相結合的方式，加大解決棄水棄風棄光問題的力度，促進可再生能源產業持續健康發展。
有研究機構提出，2017年將是棄光限電反轉拐點之年。其認為，“十三五”期間我國特高壓建設將大幅提速，2016-2017年分別將有4條、7條特高壓密集投運，其中大部分位于西北等棄光限電較嚴重區域，有望明顯緩解電力外送壓力。此外，各地鼓勵新能源優先上網政策陸續出臺的疊加效應也在顯現。
龍頭企業受益顯著
長久以來，棄風棄光是阻礙我國可再生能源發展的關鍵問題之一，大批擁有新能源發電能力的企業苦于輸配送限制無法滿負荷運轉，只得將大量清潔能源和設備技術閑置浪費，導致業績難有表現。
如今，隨著棄風棄光改善，已經擁有足夠大的行業規模的龍頭企業，將快速實現產能支撐、業績放量。況且，新能源本身也屬周期性行業，量變堆積將最終引發質變，行業反轉帶來的業績增幅將大大超過預期。
“太陽能發電是以裝機規模來出效益，裝機規模越大，效益越好。我們去年的存量和增量比較多，并網的電站一季度已經發電了。其次，今年的發電形勢比去年好一些，尤其是西部地區，之前出現了嚴重的限電，現在都在好轉。”太陽能董事長曹華斌透露。
財務數據已經有所體現，作為A股主要光伏運營商之一，太陽能去年實現營收43.33億元，同比增長19.37%；凈利潤6.53億元，同比增長38.18%，電站總裝機規模超過3.2GW。其中，太陽能發電投資毛利率高達61.24%。值得一提的是，上述情況并未被市場所充分重視。根據太陽能7月21日5.26元/股的收盤價計算，其動態市盈率僅為22.6倍，預計2017年的市盈率為20.1倍。
除了國內業務將迎來拐點，“一帶一路”等國家戰略的加快推進也為新能源企業帶來新的機遇。如太陽能已參與了埃塞俄比亞、埃及和沙特項目的投標工作，并有望參與中節能集團旗下規模高達20GW的沙特光伏項目，“走出去”戰略取得實質性進展。
