太陽(yáng)能:上半年光伏搶裝達(dá)15GW,需要注意的是光伏補(bǔ)貼正在減少,民營(yíng)企業(yè)可能會(huì)有一輪洗牌。主要看好分布式光伏發(fā)電,推薦昌盛日電(835154)和鴻禧能源(835183)。
風(fēng)電:上半年棄風(fēng)電323億度,棄風(fēng)率21%,國(guó)家將對(duì)棄風(fēng)率較高的省份(吉林、黑龍江、內(nèi)蒙古、甘肅、寧夏、新疆等)暫停新增風(fēng)電項(xiàng)目,這些地區(qū)的風(fēng)電投資已減弱,投資正在向南方高海拔的山地風(fēng)電建設(shè)和海上風(fēng)電轉(zhuǎn)移。推薦世優(yōu)電氣(830827)和珠海港昇(836052)。
新能源汽車:主要看好電動(dòng)物流車相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈,包括核心零部件、動(dòng)力電池和充電樁。電池板塊推薦天豐電源(832283)、威能電源(834851)和天勁股份(831437),充電樁推薦富電綠能(430087)和國(guó)充充電(837195)。
