中國(guó)基金報(bào)記者 馮堯
“我們不會(huì)為光伏業(yè)務(wù)設(shè)上限。”5月22日，創(chuàng)維集團(tuán)董事會(huì)主席林勁在一場(chǎng)交流會(huì)上談及光伏業(yè)務(wù)時(shí)坦言。
僅過(guò)了兩年時(shí)間，這家老牌TV巨頭的光伏業(yè)務(wù)占比便從8.1%增長(zhǎng)至34%，大有“逆襲”家電業(yè)務(wù)之勢(shì)。這也與整個(gè)家電行業(yè)目前處在“停滯不前”狀態(tài)有關(guān)。
對(duì)于創(chuàng)維而言，光伏實(shí)現(xiàn)“逆襲”并非難事，但當(dāng)下光伏行業(yè)狀況頗為微妙。自去年以來(lái)，從硅料、硅片、電池片到組件的價(jià)格經(jīng)歷了長(zhǎng)時(shí)間的“非理性下跌”，整個(gè)光伏中上游全線遭遇“至暗時(shí)刻”。
這一局面下，剛在分布式光伏領(lǐng)域站穩(wěn)腳跟的老牌TV巨頭，又將何去何從？
“光伏業(yè)務(wù)方面，我們更關(guān)注市占率。但目前分布式光伏領(lǐng)域，幾家頭部企業(yè)的市占率已經(jīng)超過(guò)70%，差不多已經(jīng)過(guò)了‘跑馬圈地’階段。”創(chuàng)維光伏董事長(zhǎng)范瑞武對(duì)中國(guó)基金報(bào)記者表示。
“我們?cè)谝粋€(gè)比較合適的時(shí)候切入光伏賽道。” 范瑞武坦言。
過(guò)去數(shù)年間，分布式光伏裝機(jī)需求爆發(fā)式增長(zhǎng)。2021年，受“整縣推進(jìn)”政策驅(qū)動(dòng)，分布式光伏新增裝機(jī)首次超過(guò)集中式光伏。
2022年，在組件價(jià)格處于高位的背景下，分布式需求因價(jià)格承受能力較強(qiáng)仍維持高速增長(zhǎng)，全年新增分布式光伏裝機(jī)51.1GW，同比增長(zhǎng)74.5%，占全年新增裝機(jī)的58.5%。
而到了2023年，分布式裝機(jī)繼續(xù)維持高增長(zhǎng)。前三季度分布式光伏新增裝機(jī)67.1GW，同比增長(zhǎng)90%。
這一背景下，創(chuàng)維2023年的新能源業(yè)務(wù)收入達(dá)到233.96億元，首次突破200億元，較上年度的119.4億元增長(zhǎng)95.9%。這一年，創(chuàng)維整體營(yíng)收達(dá)683.76億元，光伏業(yè)務(wù)在整體營(yíng)收中的占比從2021年底的8.1%增至34%。
實(shí)際上，此前已經(jīng)有多個(gè)家電巨頭切入了光伏賽道。
比如：美的通過(guò)控股合康新能進(jìn)入光伏行業(yè)；海爾在2015年發(fā)布了光伏家庭能源系統(tǒng)，隨后持續(xù)加碼；2022年10月，康佳與禾邁股份聯(lián)合成立合資公司切入光伏行業(yè)；TCL則通過(guò)TCL光伏科技進(jìn)入分布式光伏領(lǐng)域。
不過(guò)，正如范瑞武所言，分布式光伏的“跑馬圈地”時(shí)期已經(jīng)到了尾聲，逐步進(jìn)入成熟期。
實(shí)際上，隨著裝機(jī)及電量占比提升，前期分布式安裝較多的山東、河南等省份陸續(xù)出現(xiàn)并網(wǎng)空間受限、消納能力不足等問(wèn)題，這也引發(fā)市場(chǎng)對(duì)國(guó)內(nèi)分布式需求增長(zhǎng)持續(xù)性的擔(dān)憂。
這一背景下，多個(gè)省份開(kāi)始對(duì)分布式光伏要求配儲(chǔ)，未來(lái)新能源項(xiàng)目配置更高比例儲(chǔ)能已成為必然的發(fā)展趨勢(shì)。
據(jù)了解，目前創(chuàng)維正在介入上游環(huán)節(jié)，包括逆變器、組件以及支架等，同時(shí)開(kāi)始拓展儲(chǔ)能業(yè)務(wù)。“切入產(chǎn)業(yè)鏈上游，一方面可以解決適配問(wèn)題，另一方面有助于提高毛利率水平。” 范瑞武表示。
“今年整個(gè)行業(yè)都比較微妙。” 范瑞武對(duì)記者表示。在光伏行業(yè)上游，原材料價(jià)格“非理性下跌”已經(jīng)持續(xù)長(zhǎng)達(dá)一年時(shí)間。
硅業(yè)分會(huì)5月15日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，硅料報(bào)價(jià)下探至4萬(wàn)元/噸以下，已突破所有在產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)金成本。在高庫(kù)存壓力下，部分小產(chǎn)能、老產(chǎn)能已經(jīng)停車(chē)檢修，絕大多數(shù)企業(yè)挺價(jià)意愿較強(qiáng)，低價(jià)情況選擇壓貨不出。
此外，硅片、電池片、組件價(jià)格也“跌跌不休”。據(jù)Infolink5月15日發(fā)布的數(shù)據(jù)，P型M10單晶硅片成交均價(jià)為1.25元/片，周環(huán)比跌幅達(dá)到20.4%；而N型182電池片成交均價(jià)為0.34元/W，周環(huán)比跌幅達(dá)10.5%；182單晶TOPCon組件成交均價(jià)為0.9元/W，周環(huán)比跌幅為2.2%。
就在近日，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)召開(kāi)了“光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展座談會(huì)”。會(huì)議釋放出有關(guān)行業(yè)發(fā)展的新信號(hào)，包括鼓勵(lì)行業(yè)兼并重組、暢通市場(chǎng)退出機(jī)制，并將加強(qiáng)對(duì)于低于成本價(jià)格銷(xiāo)售惡性競(jìng)爭(zhēng)的打擊力度。
會(huì)議明確指出，“光伏行業(yè)是市場(chǎng)化程度非常高的行業(yè)，更宜通過(guò)市場(chǎng)化的手段解決目前的行業(yè)困境，但也應(yīng)充分發(fā)揮好政府有形之手的作用”。
在業(yè)內(nèi)看來(lái)，整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)到了比拼成本、技術(shù)、現(xiàn)金流等競(jìng)爭(zhēng)力的階段，成本高企和技術(shù)落后的產(chǎn)能將加速出清。隨著相關(guān)政策落地和市場(chǎng)需求恢復(fù)，行業(yè)將逐步回到健康發(fā)展軌道。
不過(guò)，處在下游環(huán)節(jié)的廠商卻成為原材料價(jià)格下降的受益者，創(chuàng)維便是其中之一。中金公司一份研報(bào)顯示，創(chuàng)維2023年新能源業(yè)務(wù)毛利率為8.2%，同比上升0.8個(gè)百分點(diǎn)，其中2023年下半年的新能源毛利率為9.1%，同比提升1.6個(gè)百分點(diǎn)。
范瑞武對(duì)于行業(yè)上游狀況也給出自己的研判。他認(rèn)為，光伏行業(yè)正處于P型向N型轉(zhuǎn)換的敏感時(shí)期，“要等P型產(chǎn)品基本退出市場(chǎng)，相關(guān)產(chǎn)能出清完成，光伏上游環(huán)節(jié)價(jià)格才有可能出現(xiàn)反彈。”
