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“2024年全球新增光伏裝機(jī)容量或首次突破500GW。”

“到年底N型組件生產(chǎn)成本預(yù)計在0.11美元/W左右。”

繼去年超半數(shù)光伏預(yù)測結(jié)果被證明準(zhǔn)確后，2024年1月27日，彭博新能源財經(jīng)發(fā)布了題為《Ten Things to Watch in Solar in 2024》的研究報告，針對2024年光伏行業(yè)值得關(guān)注的10大趨勢進(jìn)行了全面解讀。

機(jī)構(gòu)預(yù)言：3家“中型制造商”將破產(chǎn)？

文中提到，受產(chǎn)能過剩和高庫存影響，光伏組件價格持續(xù)低谷帶來的連鎖反應(yīng)將在2024年進(jìn)一步顯現(xiàn)。

而除了一些頗具前瞻性的數(shù)據(jù)分析外，真正令這篇報告引爆光伏圈的，是一條關(guān)于破產(chǎn)的“預(yù)言”：鑒于成本壓力，2024年有三家中型制造商將因無法在當(dāng)前環(huán)境下競爭而破產(chǎn)，特別是多晶硅、硅片、電池片和組件制造商難以維持盈利能力。

文中并沒有明確指出是哪些公司，但“中型制造商”五個大字，著實叫人浮想聯(lián)翩。

2023年，對于光伏行業(yè)來說注定是不平凡的一年，價格大戰(zhàn)愈演愈烈、產(chǎn)能過剩延續(xù)至今，行業(yè)上下極致內(nèi)卷，令“淘汰浪潮”成為每一位從業(yè)者都必須面對的話題。

“2023年SNEC展盛況空前，但我們認(rèn)為在兩三年后，這一盛況可能就不在了，甚至可能出現(xiàn)60%~70%的企業(yè)都會被淘汰的極端現(xiàn)象。”去年10月，隆基綠能中國地區(qū)部總裁劉玉璽的一席話，徹底引爆了光伏人心中的焦慮情緒。

另一邊，各大龍頭企業(yè)對于市場出清、行業(yè)洗牌的觀點也基本一致：

“光伏行業(yè)現(xiàn)在已處于‘史上最強(qiáng)內(nèi)卷進(jìn)行時’，所以大家不要去期待明年光伏能有特別高的單瓦盈利能力。”老牌光伏組件廠商阿特斯陽光電力集團(tuán)的創(chuàng)始人、董事長兼首席執(zhí)行官瞿曉鏵去年11月出席上海峰會接受媒體采訪時直言，光伏內(nèi)卷升級將抑制行業(yè)盈利能力。

天合光能董事長兼CEO高紀(jì)凡在同一場合“預(yù)警”，由于今年光伏產(chǎn)能和需求快速擴(kuò)張，產(chǎn)業(yè)鏈有向前沖的慣性，但這種慣性在明年會發(fā)生撞車，引發(fā)一輪洗牌或調(diào)整。

晶科科技董事長李仙德稱，行業(yè)落后產(chǎn)能出清過程中，市場份額將進(jìn)一步向頭部企業(yè)集中。過去幾年供不應(yīng)求的情況下，只要手持資本、切入光伏產(chǎn)業(yè)鏈任意一環(huán)就能賺錢的故事已經(jīng)無以為繼。

隆基綠能董事長鐘寶申也曾表示，光伏行業(yè)新一輪“寒冬”已至。產(chǎn)能過剩、價格下探、低價出清，一些光伏企業(yè)會被淘汰出局。

春節(jié)前夕，又有媒體曝出多家光伏組件廠裁員，其中不乏知名企業(yè)，部分廠商裁員規(guī)模一度達(dá)到15%~20%。同時，市場內(nèi)卷的壓力也讓光伏行業(yè)開工率下降至50%~60%，而在此之前行業(yè)開工率一般在70%~80%。

“從硅片到組件，光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)目前都已經(jīng)出現(xiàn)開工不足的情況了。”一家垂直一體化光伏企業(yè)相關(guān)人士透露。在如此低廉的組件價格背景下，生產(chǎn)效率低、產(chǎn)能落后的廠商將無法繼續(xù)經(jīng)營，逐漸被市場所淘汰。

四季報“比慘”，有人凈虧10多億！

2月1日，光伏產(chǎn)業(yè)網(wǎng)統(tǒng)計了截止目前，光伏設(shè)備板塊43家上市公司發(fā)布的年度業(yè)績預(yù)告，結(jié)合第四季度的企業(yè)盈虧，以及組件招投標(biāo)市場的整體情況看，個別光伏企業(yè)確實已經(jīng)到了生死邊緣。

2023年以來，組件價格已經(jīng)從最初的1.8-1.9元/W，下降到目前低于0.9元/W，直接腰斬。原本還有盈利的硅片、電池環(huán)節(jié)，到年底時價格已出現(xiàn)倒掛。

從央國企項目招標(biāo)情況看，行業(yè)頭部企業(yè)有比較明顯的優(yōu)勢，只要價格不太“離譜”，通常都能有所斬獲。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，光伏行業(yè)頭部企業(yè)有資金和技術(shù)實力作為護(hù)城河，還是相對安全的。

出貨量方面，光伏組件出貨量排名前十的企業(yè)名單已經(jīng)相對穩(wěn)定，一線和新一線各自站位。據(jù)統(tǒng)計，晶科、天合、隆基、晶澳“四大天王”合計出貨超270GW，市場份額達(dá)到52%，Top9品牌出貨量合計超過400GW，市場份額超過75%。

被認(rèn)為最危險的，是行業(yè)排名居于中部的企業(yè)。“中型制造商要出局的話，那很可能就是排名Top10-20的組件廠商了”，一位光伏業(yè)內(nèi)人士這樣說。

以上數(shù)據(jù)不作為投資、采購依據(jù)，如與企業(yè)實際出貨量不符，以上市公司公告為準(zhǔn)。

“淘汰浪潮”襲來，誰能笑到最后？

通常情況下，一個行業(yè)的內(nèi)卷出清，大致會分為三個階段：

一、排外內(nèi)卷，淘汰跨界企業(yè)

自2023年下半年以來，一路高歌的光伏產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了罕見的反轉(zhuǎn)趨勢，部分企業(yè)在高調(diào)跨界光伏以后，又紛紛宣布放棄或大幅度縮減光伏項目的投資與規(guī)模。前有“軍工通信龍頭企業(yè)”奧維通信終止籌劃重大資產(chǎn)重組；后有“水牛奶之王”皇氏乳業(yè)轉(zhuǎn)讓子公司控制權(quán)。曾經(jīng)轟轟烈烈的追光大軍，在行業(yè)鼎盛時期的浪潮褪去以后，誰在裸泳，如今一眼可見。

二、利潤下滑，淘汰尾部企業(yè)

當(dāng)前光伏行業(yè)正處在這一階段的末期，開始向第三階段邁進(jìn)。一個最典型的表現(xiàn)是：去年年底，光伏組件的招標(biāo)價跌破行業(yè)平均成本線——1元/W。但即便處在這個價格區(qū)間，一體化的、有技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢或成本優(yōu)勢的企業(yè)仍然有著不錯的盈利機(jī)會。

直到后來，一線企業(yè)持續(xù)發(fā)力，組件價格跌勢不減，直至跌到0.9、0.8元/W。

三、龍頭交鋒，向下形成擠壓

內(nèi)卷出清的盡頭，一定是頭部企業(yè)的慘烈廝殺！

天合光能董事長高紀(jì)凡認(rèn)為：2024年，龍頭企業(yè)產(chǎn)能提升速度高于市場平均增長速度，前五家、前六家（組件龍頭）勢必會對其他企業(yè)形成擠壓。“明年龍頭們的市場份額會起來，其他企業(yè)會被擠出市場。這是一個方向，大家做好準(zhǔn)備。”

晶科科技董事長李仙德說，此前業(yè)內(nèi)圍繞一體化與專業(yè)化存在諸多爭議，但去年的四季報已經(jīng)給出了清晰的答案。“未來的競爭還會在幾家頭部企業(yè)之間。”他認(rèn)為，業(yè)內(nèi)的一體化企業(yè)具備非常強(qiáng)的競爭力，看好頭部規(guī)模化的一體化企業(yè)2024年的發(fā)展。專業(yè)化企業(yè)可能將面臨客戶丟失、產(chǎn)品銷售不暢等現(xiàn)實挑戰(zhàn)。“光伏是一個競爭很充分的制造型行業(yè)，這里沒有僥幸，市場競爭很現(xiàn)實。二線企業(yè)保持現(xiàn)金流、活下來很重要，不要去追逐沒有利潤的訂單。”

值得一提的是，2月17日，隆基綠能創(chuàng)始人之一的李振國受邀參加央視《對話·開年說》欄目時也發(fā)表了類似觀點：“我覺得最重要的一點，是要保持穩(wěn)健，餓死的企業(yè)是少數(shù)，膨脹死的企業(yè)可能是多數(shù)。所以這一點上我覺得我們自己要謹(jǐn)記，我認(rèn)為同行也應(yīng)該謹(jǐn)慎一些。”

當(dāng)下，價格廝殺、產(chǎn)能出清、行業(yè)洗牌等悲觀情緒持續(xù)圍堵光伏制造行業(yè)，2024年行業(yè)寒冬成為眾多業(yè)內(nèi)人士的預(yù)期。但從各大廠商的最新公布的產(chǎn)能規(guī)劃看，穩(wěn)定者、進(jìn)取派均不在少數(shù)。

誰能在這場淘汰賽中“剩者為王”？

行業(yè)專家認(rèn)為，要想走到最后，技術(shù)、生產(chǎn)、營銷三個能力缺一不可，只有同時具備這些能力的企業(yè)才有可能生存下去。不具競爭力的這部分企業(yè)或?qū)⒅饾u出清。除此之外現(xiàn)金流對企業(yè)的發(fā)展也至關(guān)重要，現(xiàn)金流的多而增長快，不僅是公司具備強(qiáng)抗風(fēng)險能力，更能在風(fēng)云變幻的市場競爭中站穩(wěn)腳跟。

正所謂“沒有一個冬天不可逾越，沒有一個春天不可到來”。跨越行業(yè)低谷之后，或?qū)⑹怯忠粋€嶄新格局，2024年光伏市場又將如何？我們拭目以待！

2024年，3家光伏“中型制造商”將破產(chǎn)，誰中槍了？

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