據(jù)統(tǒng)計，僅2021年至今8個多月的時間，已經(jīng)有29家企業(yè)、攜241億元以上巨資進入光伏行業(yè)。
這些企業(yè)中，不乏有如電商巨頭京東、滴滴，快遞巨頭順豐，更有水泥大佬塔牌集團、海螺水泥;鋼結(jié)構(gòu)龍頭東南網(wǎng)架、蕭山鋼結(jié)構(gòu);鞋業(yè)大王寶峰時尚，家電龍頭創(chuàng)維集團;更有中石化、深圳燃氣等傳統(tǒng)能源企業(yè)涌向光伏行業(yè)。
鞋王、玻璃、風(fēng)電巨頭扎堆原輔料
多晶硅、硅片、光伏玻璃作為2020年下半年以來光伏制造產(chǎn)業(yè)鏈上盈利能力較強的環(huán)節(jié)，深受跨界巨頭偏愛。據(jù)統(tǒng)計，2021年以來已經(jīng)有10家企業(yè)宣布投資光伏原輔料領(lǐng)域，其中4家企業(yè)踏入光伏玻璃行業(yè)，3家企業(yè)加入電池、組件賽道，1家企業(yè)布局開發(fā)低價多晶硅。
從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)布局來看，跨界投資上游硅料和硅片的企業(yè)是民爆巨頭同德化工和鞋業(yè)大王寶峰時尚。其中，同德化工計劃投資2.99億元，與深圳蝴蝶谷資本等共同設(shè)立合伙企業(yè)，投資以硅泥為原料開發(fā)低成本光伏級多晶硅的山西落基山光伏能源科技有限公司。鞋業(yè)大王寶峰時尚跨界最徹底，7月28日正式宣布更名為金陽新能源投身光伏行業(yè)，發(fā)力鑄錠單晶太陽能硅片，并且已與下游企業(yè)簽訂了4億片的硅片長單，轉(zhuǎn)型初見成效。
跨界投資體量投資體量最大的環(huán)節(jié)是電池、組件。其中，投資金額最大的當屬華潤電力，計劃資110億元建設(shè)12GW異質(zhì)結(jié)電池及組件項目。其次是風(fēng)電巨頭明陽智能，計劃投資30億元建設(shè)年產(chǎn)5GW電池和5GW組件項目，技術(shù)路線同樣看好具備迭代實力的異質(zhì)結(jié)，布局未來競爭賽道。同樣看好組件賽道的電器機械制造企業(yè)星帥爾，通過收購黃山富樂新能源51%的股權(quán)快速進入光伏領(lǐng)域，開拓新市場，尋求新的利潤增長點。
光伏鏈上投資最密集的環(huán)節(jié)是光伏玻璃，不僅吸引了具備深厚玻璃行業(yè)背景和資金實力的"玻璃大王”福耀玻璃、納米微晶石龍頭康佳新，更有飛特、智豐特種玻璃企業(yè)。
除了以上看好光伏制造跨界進入光伏的企業(yè)，光伏賽道上的企業(yè)為加速一體化業(yè)務(wù)布局，也在延伸觸角。2021年組件出貨量排名第五的阿特斯布局了3GW逆變器項目，垂直一體化程度繼續(xù)加深，不僅可降低阿特斯的采購成本，并將進一步提高阿特斯對產(chǎn)業(yè)鏈的掌控能力。
電商、電器、快遞、石化大佬涌入電站開發(fā)
在“碳達峰、碳中和”國家戰(zhàn)略目標以及“十四五”規(guī)劃宏偉裝機的背景下，光伏發(fā)電行業(yè)迎來了新一輪的發(fā)展熱潮，吸引大批重磅玩家入局，分布式、光伏建筑一體化、氫能成為重點布局方向。
分行業(yè)來看，電商、快遞、家電、石化企業(yè)最貼近終端市場，布局多以分布式光伏為主。如電商龍頭京東攜手風(fēng)電龍頭金風(fēng)科技子公司天潤新能成立新能源公司，重點布局分布式清潔能源業(yè)務(wù)。順豐控股在“碳目標白皮書2021”中提到，計劃通過用能結(jié)構(gòu)調(diào)整實現(xiàn)68%的減碳目標，將在合適的產(chǎn)業(yè)園投建光伏，轉(zhuǎn)變能源使用類型。家電龍頭創(chuàng)維集團在2021年半年報中首次公布了最新的光伏業(yè)務(wù)，創(chuàng)下8.29億元營收，將分布式光伏作為早期主營業(yè)務(wù)。中國石化計劃“十四五”期間，以氫能為核心新能源業(yè)務(wù)，規(guī)劃布局1000座加氫站或油氫合建站、7000座分布式光伏發(fā)電站點。
鋼結(jié)構(gòu)、屋頂工程行業(yè)龍頭青睞BIPV屋頂光伏市場，多以收購和投資光伏各細分賽道龍頭，發(fā)揮雙方產(chǎn)業(yè)協(xié)同能力，切入光伏行業(yè)。其中，鋼結(jié)構(gòu)龍頭東南網(wǎng)架以現(xiàn)金方式收購膠膜龍頭福斯特新能源51%股權(quán);杭蕭鋼構(gòu)以現(xiàn)金方式對光伏發(fā)電研發(fā)企業(yè)合特光電增資3500萬元，設(shè)立BIPV子公司，建設(shè)BIPV生產(chǎn)線。光伏硅片、組件龍頭隆基股份以16.3億元收購森特股份27.25%股份，加速在屋頂光伏市場布局。
作為碳排放大戶，水泥行業(yè)的減碳壓力巨大，低碳生產(chǎn)迫在眉睫。近期，傳統(tǒng)水泥龍頭塔牌集團、海螺水泥紛紛宣布向光伏發(fā)電領(lǐng)域進軍。塔牌集團計劃投資約13.39億元，投資3個分布式光伏發(fā)電儲能一體化項目。“水泥茅”海螺水泥以4.43億元收購主營光伏發(fā)電的海螺新能源100%股權(quán)，不僅能水泥生產(chǎn)提供電力支持，更有利于企業(yè)多元化發(fā)展。
值得一提的是，食品行業(yè)ST食同源為突破原有業(yè)務(wù)發(fā)展瓶頸，押注光伏，將主營業(yè)務(wù)變更為太陽能光伏電站的開發(fā)建設(shè)、運營，希望通過業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型提高持續(xù)經(jīng)營能力和盈利能力。
