5月20日，國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于2021年風(fēng)電、光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》，在官方解讀中，關(guān)于“2021年保障性并網(wǎng)規(guī)模如何落實(shí)”的問題，國(guó)家能源局新能源司回答到：“年內(nèi)未能并網(wǎng)的存量項(xiàng)目，由各省級(jí)能源主管部門統(tǒng)籌，直接納入后續(xù)年度保障性并網(wǎng)范圍”。
光伏行業(yè)協(xié)會(huì)認(rèn)為，行業(yè)對(duì)于這句話的重要性沒有給予足夠重視，這是行業(yè)主管政策的重大變化：意味著開發(fā)商并網(wǎng)時(shí)限從一年延長(zhǎng)為兩年。
硅料價(jià)格一路飆漲 補(bǔ)貼難以覆蓋上游上漲帶來的壓力
5月26日，硅業(yè)分會(huì)發(fā)布最新硅料價(jià)格，國(guó)內(nèi)單晶復(fù)投料價(jià)格區(qū)間在20.0-20.5萬元/噸，成交均價(jià)為20.27萬元/噸；單晶致密料價(jià)格區(qū)間在19.7-20.2萬元/噸，成交均價(jià)為19.90萬元/噸。
這已是自2020年底以來硅料第17次漲價(jià)，針對(duì)本輪硅料價(jià)格持續(xù)上漲，硅業(yè)分會(huì)分析指出，根本原因是光伏產(chǎn)業(yè)鏈中間環(huán)節(jié)的產(chǎn)能擴(kuò)張釋放相對(duì)超前且超量，而非硅料企業(yè)一己之力推動(dòng)價(jià)格上漲。
其表示，“多晶硅生產(chǎn)環(huán)節(jié)屬于高投入、高技術(shù)、高載能行業(yè)，但又長(zhǎng)期處于盈虧線甚至虧損邊緣，因此在產(chǎn)企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)資本有限，同時(shí)外界資本也少有涉入。而中間的硅片、電池片環(huán)節(jié)由于連續(xù)多年維持相對(duì)較高的盈利水平，企業(yè)自身擴(kuò)產(chǎn)能力充足，同時(shí)也吸引了大量外界資本進(jìn)入。但由于信息不對(duì)稱，下游企業(yè)掌握的上游硅料擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模數(shù)據(jù)，遠(yuǎn)大于實(shí)際情況，中間環(huán)節(jié)擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模和速度遠(yuǎn)超預(yù)期。”
根據(jù)預(yù)測(cè)，全年硅料總供應(yīng)量57-58萬噸（含進(jìn)口）足夠保障終端全球160GW的裝機(jī)需求，而中間環(huán)節(jié)300GW以上的預(yù)期產(chǎn)能卻造成產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)明顯的供需錯(cuò)配。因此若要扭轉(zhuǎn)目前市場(chǎng)的失衡狀態(tài)，勢(shì)必要從產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)過剩的環(huán)節(jié)開始調(diào)整。
而面對(duì)硅料價(jià)格連漲，今年以來光伏產(chǎn)業(yè)鏈正經(jīng)歷從上到下的漲價(jià)風(fēng)波。據(jù)中廣核新能源(01811)光伏項(xiàng)目組件中標(biāo)候選人公示情況，最低預(yù)中標(biāo)價(jià)格已經(jīng)達(dá)到1.72元/瓦，并有1.89元投標(biāo)價(jià)出現(xiàn)。市場(chǎng)有悲觀情緒認(rèn)為，組件價(jià)格連漲，可能抑制終端電站需求。由于價(jià)格上漲導(dǎo)致下游電站企業(yè)承受壓力加大，即使有補(bǔ)貼，也難以覆蓋上游上漲帶來的壓力。
光伏協(xié)會(huì)認(rèn)為，開發(fā)商并網(wǎng)時(shí)限從一年延長(zhǎng)為兩年。在當(dāng)前原材料價(jià)格一路飆升的情況下，一年的寬限期給了開發(fā)企業(yè)更充分時(shí)間，原材料數(shù)倍以上的漲幅已嚴(yán)重威脅到我們的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，且已明顯影響到今年的裝機(jī)預(yù)期。希望行業(yè)認(rèn)真思考企業(yè)短期和長(zhǎng)期利益關(guān)系，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)不斷降本。
有市場(chǎng)人士表示，短期內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格漲勢(shì)難止所帶來的阻力，依舊成為導(dǎo)致落地裝機(jī)量不及預(yù)期的最大變量，如今各方紛紛為此發(fā)聲，上游硅料價(jià)格預(yù)計(jì)短期內(nèi)或會(huì)受到一定抑制，從事硅料生產(chǎn)的公司或也會(huì)受到一定影響。
據(jù)東吳證券5月25日研報(bào)梳理，通威股份、保利協(xié)鑫能源等硅料行業(yè)公司及產(chǎn)能對(duì)應(yīng)如下：
