5月31日，光伏概念股持續走強，截至發稿，科陸電子、雙星新材、金辰股份、露笑科技等多股漲停，奧特維、新天綠能、石英股份等紛紛跟漲。
國家能源局近日正式下發《關于2021年風電、光伏發電開發建設有關事項的通知》，其中對戶用光伏的補貼規模出現大幅上調，2021年戶用光伏發電項目國家財政補貼預算額度為5億元。通知提出，2021年，全國風電、光伏發電發電量占全社會用電量的比重達到11%左右，后續逐年提高，確保2025年非化石能源消費占一次能源消費的比重達到20%左右。
通知顯示，2021年，我國風電、光伏發電擬并網的項目以存量項目為主，通知明確，今年保障性并網規模不低于90GW，主要為2020年底前已經核準且在核準有效期內的風電項目，和2019年、2020年平價風電光伏項目、競價光伏項目。
東北證券指出，2021年戶用光伏國家財政補貼預算額度為5億元超出此前預期，國內戶用光伏潛在裝機空間巨大。我國農村居民戶數超過2億戶，絕大多數都具備安裝戶用光伏的基本條件，而2020 年底國內戶用光伏的累計安裝量僅為150萬戶，滲透率不足1%。若參照海外成熟戶用光伏市場10%以上的滲透率，則國內戶用光伏的潛在裝機空間超過十倍。光伏市場潛在增長空間巨大，建議關注業績高速增長的小功率戶用逆變器領先廠商錦浪科技、固德威。
中信證券指出，政策支持力度超預期，預計光伏裝機有望于下半年迎來顯著復蘇。今年作為“雙碳”目標提出后首年和“十四五”開局之年，各級政府和電力投資商對新能源的支持力度和開發熱情提升到了前所未有的高度。光伏方面，盡管產業鏈價格上漲，但終端在總量目標壓力下，主動降低收益率預期至6%左右，以明確項目建設落地可行性。
國信證券指出，90GW保障性規模兜底，風電光伏吹響十四五沖鋒號。國盛證券分析，對于存量項目而言，在今年并網可以不用參加競爭性配置，經濟性有所保障，存量項目有望加速在今年完成并網，2021年全年需求確定性強。建議關注：陽光電源、太陽能、中信博、福斯特、海優新材、上能電氣。
