經歷了二十年的折騰，邁過2020年后，光伏“改命”，進入平穩加速的發展時代。
不久前人民日報發文：《加強光伏合作，推動綠色發展》。
昨天央視《焦點訪談》說光伏：今后十年70-80%的能源增量將由新能源替代。
這真是前所未有。
2020年，光伏出現了超過750個漲停榜。
中證光伏產業指數年內漲幅達到105.63%，大幅跑贏同期滬深300指數。
與此同步，2020光伏新項目投資超過4000億元。
十天前，光伏總市值突破20000億。
五個月前，光伏總市值才剛突破10000億。
本周五，隆基股份市值突破3500億，
通威股份市值突破1800億，信義光能和陽光電源市值也先后突破1000億。
觀察人士和一眾分析師都給出同樣判斷：買入!
查閱數據，一批抓住光伏市場機遇的基金表現爆棚，翻倍基金數量大幅增加。
不久前，高瓴資本以158億接盤隆基股份6%股份。
此前，12月10日，通威股份披露60億定增發行情況報告書。共有16家公司獲配定增項目，其中，包括知名公募易方達、睿遠、朱雀、大成等7家基金公司，還包括高瓴資本、迎水投資等私募機構。
而搶籌失敗者軍團中也不乏JPMorgan ，中金公司，銀華基金以及三峽資本這樣的巨頭。
不久前，“廣東高景太陽能”與珠海市國資委共同簽署了總投資170億元的光伏項目，涉及50GW的超大規模硅片項目。
這家企業的背后，有另一家巨型資本公司IDG的身影。
短短一個月，大資本紛紛相中光伏龍頭，部分公司甚至成為公募基金年末業績比拼的法寶。
值得注意的是，12月7日，華泰柏瑞中證光伏產業ETF成立。
昨天，銀華基金光伏50ETF首發發布會成功舉行。
2
高層定調下，七部委“八箭連發”力挺光伏!
12月22日全國能源工作會議提出，著力提高能源供給水平，加快風電光伏發展。
生態環境部12月15日表態，未來十年我國將大力發展風電、太陽能發電。
工信部12月16日表示，光伏玻璃不受產能置換限制。
交通運輸部先后兩次發布相關文件，鼓勵在服務區、邊坡等公路沿線合理布局光伏發電設施。并提出制定高速公路路側光伏工程技術規范。
12月10日，國家能源局相關領導表示，將繼續出臺多項扶持光伏產業的政策。
早前，財政部表示，2006年及以后項目全部納入補貼清單。
不久前，科技部相關文件表示：鼓勵“光伏+生態修復”項目，推動荒漠化修復。
住建部則在11月發布《太陽能發電工程項目規范(征求意見稿)》，預示太陽能發電工程在建筑方面的應用逐步落地，并開始規范化、標準化發展階段。
此外，短短兩個月，全國七省已明確提出要在未來5年加大新能源和可再生能源發展力度，甚至直言要大力或積極發展光伏。
3
國家定調，能源電力央企均對新能源發展做出更加積極的規劃。
本周，國家電網表示要多措并舉調結構，努力實現碳中和。
12月18日，中國石化資本宣布布局光伏發電新能源、新材料領域。
舒印彪不久前也表示，到2025年，中國華能低碳清潔能源裝機占比達到50%以上。
12月初，國家電力投資集團董事長錢智民表示要提前七年實現碳達峰。
根據各家企業十四五規劃，到2025年僅七家能源央企光伏目標就達到190-200GW左右。
其中，國家能源集團70-80吉瓦的可再生能源裝機。
三峽新能源每年要實現1500萬千瓦遞增。
中國華電預估“十四五”光伏新增裝機2500萬-3000萬千瓦。
中廣核：2000萬千瓦以上的新能源裝機。
中國華能新能源規劃裝機8000萬-1億千瓦。
中國大唐預計“十四五”新增光伏裝機2500萬-3000萬千瓦。
國家電投到2025年新增光伏發電裝機2800萬千瓦。
此外，截至目前，在央企及企業簽約的13個“風光儲一體化”項目中，已明確提出建設規模總量累計為27.93GW。
從廣闊的視角，自年初以來，道達爾、BP、PKN、Galp Energía、杜克能源、Endesa、NTT等全球巨頭發布了近590GW新能源裝機容量，累計超過1215億美元的投資計劃。
4
看這勢頭，光伏發展是否進入了“最好的時代”?
過往20年，光伏可并沒有像今天這么受“待見”。
這個行業跌宕起伏，甚至曾經灰頭土臉。
即使多次擠出產業泡沫后，不少優質企業持續成長，但投資者對光伏的認知始終謹慎，強調其周期、技術路線與經營風險。
光伏在很長時間里，都稱不上是一個好的投資方向。
周期性強，國際貿易關系、政策變化，都能劇烈影響一個產業的發展。
2012年前后，“雙反”之下，無數光伏企業幾乎是在一夜之間倒閉。
最困難的時候，產業流言：被拒一千次，也要找銀行。
2014-2017年實現持續增長后，到2018年，一場“531”新政，足以讓無數光伏企業再次陷入困境，上千億市值灰飛煙滅，大量機構投資者迅速撤離。
這也是一個曾被普遍誤解和詬病的產業。
如果沒有補貼,太陽能就沒有財務可行性?
生產太陽能電池所消耗的能源多于其壽命期內產生的能源?
一旦全球變暖“騙局”被揭穿,就沒有人會對太陽能感興趣?
太陽能電池很丑，有礙觀瞻，有損市容?
戶用光伏專騙農村人，城里都沒人裝?
國家在騙老百姓，等老百姓安裝了，補貼就沒了?
光伏有輻射，不合適在家里裝?
不管你信或者不信，各種誤解始終存在。
再回頭看，過去數年，投資者對光伏行業沒有底氣，市場的“情緒慣性”也在一直延續，直到這種平衡被“碳中和”“碳達標”的超重量級因素所打破。
5
幾乎是在一夜之間，光伏從“丑小鴨”變成了“白天鵝”，萬眾矚目。
沒有無緣無故的愛，也沒有無緣無故的恨。
光伏產業命運巨變背后，首先得益于自身的積累和“底子”。
中國光伏新增裝機連續7年位居全球首位，累計裝機連續5年位居全球首位;多晶硅產量連續9年位居全球之首，組件連續13年全球全球之首，產業鏈實現國產化。
此外，光伏專用設備市場規模達到250億，占全球市場的71.4%;全球化布局，在20個以上國家和地區建廠，產品出口至近200個國家和地區。
從如今的國際環境看，全球利益重新分配，國際分工重新定位。
對于光伏企業而言，這既是大方向的長期利好，又是具有確定性的增長空間。
最關鍵的一點，平價上網的逐漸到來正改變整個行業的投資邏輯。
不再依賴補貼，這無疑是個偉大的勝利。
很長一段時間，“非技術性因素”是阻礙平價上網的重要原因，但隨著碳中和與能源轉型上升到國家戰略的高度，“非技術性”問題無疑會被提到更關鍵的位置，就會被更快地解決。平價上網也會加速到來。
綜合各方觀點，在產業、政策與資本共振下，光伏有望持續保持高景氣度。
回首光伏二十年，光伏“改命”，是蓄勢待發，是偶然中的必然。
