光伏龍頭企業率先釋放利好，行業春天似乎提前到來。
國信證券認為，2020年為國內最后一批新增光伏產業的補貼之年，國內市場或將迎來“終極搶裝”，由此也迎來光伏產業高光時刻。
通威斥資200億元加碼光伏
據悉，通威太陽能光伏產業基地計劃總投資約200億元，選址淮州新城，建設“30GW電池及配套”生產基地項目，以高效電池無人智能制造路線為主，建設智能化工廠、數字化車間、物流倉儲及相關配套設施。項目一期計劃2020年3月開工，2021年內投產。若以目前市場主流電池價格測算，30GW高效太陽能電池項目建成投產后預計為公司新增營業收入約300億元/年。
長江商報記者從其2020―2023年發展規劃中看到，至2023年，通威股份高純晶硅業務預計投資136億―206億元，累計產能目標22萬―29萬噸;太陽能電池業務預計投資336億―497億元，累計產能目標80―100GW。
公告稱，隨著全球光伏產業的快速發展和平價上網時代的來臨，光伏產品將迎來廣闊市場空間。經過多年的發展，公司已形成8萬噸高純晶硅、20GW高效太陽能電池產能，為繼續推動光伏產業健康發展，加速能源變革進程，結合公司的戰略發展定位及公司在高純晶硅及太陽能電池產業的技術、成本、管理等綜合優勢，公司擬加大高純晶硅及太陽能電池產能的建設，進一步鞏固和強化公司在光伏新能源產業鏈上的核心競爭力。
單晶硅片龍頭45億元“入局”
單晶硅片龍頭隆基股份日前公告稱，公司全資子公司西安隆基樂葉光伏科技有限公司與西安國家民用航天產業基地管理委員會簽訂項目投資協議，就西安樂葉在西安國家民用航天產業基地投資建設年產10GW單晶電池及配套中試項目達成合作意向，本項目投資金額約45億元。
根據雙方合作協議，西安樂葉擬租賃管理委員會的廠房和附屬、配套設施，購置、安裝滿足年產10GW單晶電池及配套中試項目的生產設備和工器具。本項目分兩期實施，其中一期實施年產7.5GW單晶電池項目，二期實施年產2.5GW單晶電池項目、年產680MW單晶電池及組件中試項目。
財通證券分析師龔斯聞認為，國內光伏政策框架預期延續，2019年部分競價項目延后，2020年國內整體需求基本明確，光伏全年裝機高增長可期，疊加海外市場持續向好，市場需求火熱將支撐硅片、組件價格堅挺，伴隨企業產能逐步投放，業績有望持續保持穩健增長。
仍有較大提升空間
國信證券介紹，2020年為國內最后一批新增光伏產業的補貼之年，國內市場或將迎來“終極搶裝”。類比德國平價進程，當前國內光伏處于政策預期拐點及平價前夕。目前，國內光伏滲透率僅為3%，仍有較大提升空間。
對于龍頭企業來說，其積極擴張，新建產能基本低電價的區域，不斷提升自身競爭力，而全球硅料市場份額有望傾向國內龍頭企業發展。
通威的擴產也讓雙機寡頭趨勢凸顯。截至2019年底，全球PERC電池產能突破90GW，2020年將達到110―120GW。而通威股份、愛旭科技兩家龍頭企業便占市場份額的一半，電池雙機寡頭明顯。
