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9月27日，央視財經(jīng)報道顯示，北京一家儲能設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)的車間里，白色電池艙整齊排列在生產(chǎn)線上，工人們正忙著檢測、組裝。由于市場需求火爆，整條生產(chǎn)線已處于滿產(chǎn)狀態(tài)，儲能的關(guān)鍵部件電芯供不應(yīng)求。

“我們從二季度開始就處于滿產(chǎn)滿銷的狀態(tài)，”北京海博思創(chuàng)科技股份有限公司董事長張劍輝表示，“海外的需求處于爆發(fā)狀態(tài)，造成優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能短期緊缺。”

記者在采訪中發(fā)現(xiàn)，目前國內(nèi)儲能電芯的需求十分強勁。頭部電池企業(yè)均表示工廠已處于滿產(chǎn)狀態(tài)，一些訂單已經(jīng)排到明年年初。

此外，根據(jù)《專項行動方案》提出的目標，到2027年，中國新型儲能裝機規(guī)模將達到1.8億千瓦以上，這將拉動新增項目投資約2500億元。

市場需求爆發(fā) 多家企業(yè)訂單飽和

儲能市場正經(jīng)歷前所未有的快速增長。今年以來，國內(nèi)外需求呈現(xiàn)多點爆發(fā)態(tài)勢，海外市場需求激增成為最強引擎。

近日，海辰儲能相關(guān)負責人表示，今年3月起，廈門、重慶基地即進入滿產(chǎn)狀態(tài)，滿產(chǎn)激勵持續(xù)發(fā)放，這種滿產(chǎn)狀態(tài)一直持續(xù)至今。目前，工廠的訂單已排至9月、10月份，生產(chǎn)計劃十分飽和。

9月15日，億緯鋰能也在投資者互動平臺確認，公司儲能電池目前處于滿產(chǎn)狀態(tài)，訂單需求較為飽和。

9月12日，鵬輝能源在深交所互動易平臺回復(fù)投資者提問時表示，目前公司主要儲能產(chǎn)品型號如314Ah大儲電芯生產(chǎn)線、100Ah、50Ah小儲電芯生產(chǎn)線均滿產(chǎn)。

此外，寧德時代、瑞浦蘭鈞、遠景儲能等企業(yè)的產(chǎn)線持續(xù)滿負荷運轉(zhuǎn)，訂單量激增至需排隊等候，有企業(yè)表示“客戶加價也排不了單”。

電芯供需緊張 價格有望上漲

其實從今年7月開始，儲能電芯市場就已經(jīng)"暗流涌動"了。一線品牌陸續(xù)調(diào)整價格，成本上漲的壓力迅速向下游傳遞。

根據(jù)J.P.Morgan在7月1日發(fā)布的月度報告，全行業(yè)價格上調(diào)0.02–0.03元/Wh。

這恐怕只是開始。據(jù)咨詢機構(gòu)研究，電芯緊張的趨勢至少仍將持續(xù)一年。隨著電芯緊缺態(tài)勢持續(xù)，預(yù)計第三季度還會有更多電池企業(yè)跟進調(diào)價。

企業(yè)積極布局 全球競爭加劇

據(jù)中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應(yīng)用分會產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計，2025年上半年，全球儲能電芯出貨量226GWh，同比增長97%。其中前九名均為中國企業(yè)，國內(nèi)企業(yè)儲能鋰電池出貨在全球占比超過90%，海外大單屢屢刷新紀錄。

面對市場機遇，龍頭企業(yè)正在多維度構(gòu)建核心競爭力。

314Ah及以上大容量電芯正在快速替代傳統(tǒng)280Ah產(chǎn)品。新一代電芯能量密度提升了10%，循環(huán)壽命突破12000次，技術(shù)進步很明顯。但從280Ah產(chǎn)品轉(zhuǎn)向314Ah仍需時間，此次擴產(chǎn)也主要是以314Ah電芯為主，據(jù)悉擴產(chǎn)周期需要一年到一年半時間。

此前行業(yè)產(chǎn)能利用率不足35%，企業(yè)擴產(chǎn)意愿低迷。加之2025年全球儲能需求突然超預(yù)期爆發(fā)，進一步加劇了國內(nèi)產(chǎn)能的緊張局面。雖然多家電池企業(yè)已經(jīng)拋出擴產(chǎn)計劃，但由于產(chǎn)能釋放需要時間，預(yù)計供需偏緊的狀態(tài)可能至少延續(xù)到2026年上半年。