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如上期所述：「今年在技術迭代的過程中，那些甩開老舊產能的包袱、持續創新研發的廠商將會獲得更好的市占率。」我們的預判在當前的市場格局中得到了驗證。

 

根據Infolink的調研，2024年上半年前五大電池片供應商的總出貨量為77.96GW，相比去年同期下滑了約7-8%，結束了過去數年高速增長的趨勢。在排名部分，今年榜單出現大幅變動，榜首由中潤光能拿下，除了扎根國內市場，也積極布局海外市場，率先同行在老撾設廠，以降低美國對東南亞四國的課稅風險。

 

第二名是捷泰科技，作為最早一批生產TOPCon電池的企業之一，捷泰科技享受到TOPCon高效電池的前期高溢價紅利，也成為海外市場客戶在選擇TOPCon產品時的主要選擇之一。今年上半年，隨著海外市場對TOPCon電池需求的增加，公司獲得訂單支撐。

 

第三名則是通威股份，持續深耕組件環節，上半年自用比例提升至六至七成。同時，位于多地的基地產線也在分頭進行PERC項目改造。由于這些因素，上半年對外出貨量相比去年同期有所下降，排名位居第三。

 

第四名由愛旭股份與英發睿能并列，兩者電池出貨量在1%的統計誤差范圍以內。愛旭股份也受到PERC項目改造的影響，排名相比去年有所下滑。然而，在改造期間內，公司在上半年已逐步開始生產TOPCon產品，為客戶提供迭代電池選擇。同樣并列第四的英發睿能首次上榜，成功抓住電池迭代的風口，率先于一季度完成在宜賓PERC生產基地的項目改造，并生產供應N型210R的矩形電池片。上半年該企業TOPCon電池出貨位居全球前三。

 

至于這次在榜單外的企業，潤陽股份，自2019年以來穩居全球電池出貨排名前五，并曾連續三年保持榜單前三。今年上半年，面對行業情勢的動蕩與行情波動，出貨量相比去年同期有所下滑，雖未能排進前五序列，其出貨數字依然與前五廠家非常接近。和光同程與新霖飛盡管上半年出貨份額與前述企業間存在差距，兩者在專業電池制造領域依然值得密切關注。

 

 

本次榜單上，五間企業在上半年電池片總出貨達到77.96GW。其中，PERC電池片累計出貨約37.3GW；TOPCon電池片則加速超車，累計出貨約40.6GW，占總出貨量近52%。在尺寸方面，前五企業上半年總出貨量以M10（182-182.2*182mm-199mm）尺寸為主，不區分N/P型占企業出貨主要份額。根據Infolink統計，M10尺寸的前五累計出貨達到61GW，占比78%，其中182-182.2mm尺寸出貨約37.5GW（61%）、183.75mm矩形尺寸出貨約23.6GW（39%）。在G12系列中，G12（210*210mm）尺寸累計出貨約13.3GW，占比17%、G12R（182*210mm）尺寸累計出貨約3.2GW，占比4%。M6及以下尺寸的占比快速萎縮，僅剩不足1%。

 

在矩形尺寸方面，2024上半年仍然由于市場行情低迷和終端需求未有明顯發力影響，大尺寸G12R系列推進速度放緩，廠家更傾向于采用微矩形尺寸。統計顯示，在TOPCon電池部分，微矩形長邊183.75mm成為上半年出貨主流規格，占比接近56%。在PERC電池部分，由于升級性價比以及海外出貨考慮，上半年仍以182-182.2mm正方片為主，占比達到71%。

 

回顧2024年上半年，光伏產業面臨持續下滑的行情。TOPCon電池片的價格從年初的每瓦0.47元人民幣跌至六月末的每瓦0.3元人民幣，跌幅高達36%。光伏供應過剩導致價格的崩塌，也影響企業的上市進程，上半年中潤光能和潤陽股份均未能在深交所成功IPO。

 

行業競爭的加劇迫使企業重新審視其經營策略，從中可見兩個主要現象。首先，為了穩固產品銷路，部分專業電池廠商進軍組件市場，以降低外售比例。例如，通威股份自2022年下半年開始擴展至組件事業群，短短兩年內已在2023年全球組件出貨排名中位列第五。根據Infolink供需數據庫，當前垂直一體化的電池產能已足以滿足市場需求，剩余的外采需求將面臨激烈的競爭，市場機會雖多，但每家企業都面臨著不確定性。

 

第二，是海外戰略布局。觀察上榜企業，除了通威股份和愛旭股份專注于組件事業板塊外，其余企業皆有出海的規劃。中潤光能在老撾地區投產放量，其前瞻的布局使當地產品具備了少數的溢價空間。捷泰科技與英發睿能也在今年上半年分別宣布于阿曼和印度尼西亞擴產電池項目。與此同時，榜單外的潤陽股份作為最早出海的企業之一，在泰國的布局為公司帶來了前期的豐厚收益。綜觀以上，企業的出海不僅是為了尋找潛在市場和機會，也有助于提升品牌在全球的影響力。

 

當前行業面臨的挑戰促使光伏電池生產企業在生存與發展之間做出艱難選擇。在當前的周期底部，除了加快技術創新和謹慎的市場擴張，企業還需要靈活應對不確定的市場環境。只有不斷調整策略和提升全球競爭力，才能在未來多變的市場中保持領先地位。