從2024年Q1的情形來看，陽光電源、華為數(shù)字能源兩大巨頭已經(jīng)卯足了勁往工商儲賽道“扎”，而比亞迪、奇點能源、天合儲能、鵬輝能源、新能安、南瑞繼保、卓陽儲能、首航新能源、正泰電源、海基新能源、特隆美儲能等也不甘示弱，加大工商儲賽道的投入。

據(jù)調研顯示，扎堆混戰(zhàn)、高速成長、企業(yè)分化、區(qū)域性發(fā)展、安全加碼等被眾多企業(yè)視為2024工商儲賽道主要風向。

01

工商儲淘汰賽已經(jīng)打響

工商儲不僅是新企業(yè)扎堆的細分賽道之一，戶儲、大儲等企業(yè)也紛紛延伸到了工商儲賽道。據(jù)高工產(chǎn)研（GGII）統(tǒng)計，當前國內工商業(yè)儲能企業(yè)超過300家，多數(shù)分布在華東和華南區(qū)域，以鋰電池/3S企業(yè)/集成企業(yè)為主，同時跨界者眾多。

GGII調研顯示，2023年中國工商業(yè)儲能系統(tǒng)企業(yè)出貨量TOP10企業(yè)市占率達65%。眾多工商業(yè)儲能企業(yè)在2023年出貨多在200~400MWh區(qū)間，差距尚未拉開，但2024年開始競爭格局加速分化。

一方面，賽道迎來了陽光電源、華為數(shù)字能源等巨頭的“深潛”，給這個賽道的原有格局帶來了巨大沖擊。一定程度而言，已經(jīng)一些具備渠道、產(chǎn)品等實力的新進入企業(yè)有望憑借產(chǎn)品/渠道等關健競爭要素實現(xiàn)市場占有率的迅速提升。

另一方面，工商儲賽道要求越來越嚴，準入門檻逐漸提高。近期，浙江溫州市某工商業(yè)儲能電站出現(xiàn)事故，整個溫州市的工商業(yè)儲能項目正在進行消防整改。按照要求，逾期未提供消防設施檢測報告或經(jīng)消防檢測不合格的用戶側儲能項目，不僅拿不到補貼，甚至面臨增加成本或被拆除的風險。

溫州的工商儲整改案例將會是工商儲發(fā)展的重要“縮影”。一些地區(qū)或將持續(xù)加碼安全要求，這也對企業(yè)品牌、技術提出了更高的要求。

02

從卷設備價格加速向卷服務、卷方案躍升

與大規(guī)模儲能市場相比，工商業(yè)儲能市場的不同之處在于，其市場規(guī)模是逐步開發(fā)出來的，而不是預先規(guī)劃的。

例如，去年工商業(yè)儲能電池出貨量約為7GWh。這一數(shù)據(jù)并不是規(guī)劃出來的，而是通過充分競爭開發(fā)出來的。由于工商業(yè)用戶較為分散，且不了解儲能的潛在收益，因此需要有廠家去開發(fā)項目，并與之溝通儲能的收益空間。

相比于其他賽道，工商儲賽道除了設備商外，居間方、投資方、運營方等均占據(jù)重要角色，使得原本復雜的賽道更為混亂。

“現(xiàn)在儲能廠商還處于草莽階段，大家的玩法基本上還在盯著分時套利。”云智環(huán)能CEO張雋永如是道出了當前工商業(yè)儲能賽道的局限性發(fā)展。

更多業(yè)內人士認為，虛擬電廠或將成為工商業(yè)儲能能否破局的關鍵。虛擬電廠可通過信息技術和軟件系統(tǒng)，實現(xiàn)分布式電源、儲能、可調負荷等多種分布式資源的聚合和協(xié)同優(yōu)化，其電力管理協(xié)調作用的有效發(fā)揮需要高質量的儲能系統(tǒng)參與協(xié)作。

在當前，企業(yè)的競爭力主要聚焦于渠道資源、品牌技術、軟件服務等三個方面，那么，在未來工商儲整體解決方案能力或將凸顯。

03

工商儲正在向“軟”而行。

不同于大儲，工商業(yè)儲能應用場景廣闊而分散。

當前，已被發(fā)掘的工商業(yè)儲能的應用場景主要有：中型工商業(yè)場所，單獨配置或光儲(充）一體化配置，光伏自發(fā)自用，儲能以進行削峰填谷、需量管理，能夠降低用電成本，并充當后備電源應急；零碳園區(qū)/園區(qū)微網(wǎng)，儲能起到平衡發(fā)電供應與用電負荷的作用；高耗能企業(yè)，鋼鐵廠、水泥廠、發(fā)電廠、石油煉化廠等高能耗大戶，用電負荷較大，不受終端電價限制，項目需求體量大；臺區(qū)儲能，主要解決基礎配電網(wǎng)接入能力不足，通常涉及到電網(wǎng)公司、發(fā)電央企，試點規(guī)模較大；以及數(shù)據(jù)中心、5G基站、換電重卡、港口岸電等應用場景。

在工商儲運用場景中，當前峰谷套利是主要“玩法”，EMC模式為主要的投建模式。需量管理、電力現(xiàn)貨交易對于儲能運營商的要求較高，需要結合企業(yè)用電負荷、光伏出力等做出短期負荷預測，通過預測的企業(yè)負荷情況控制企業(yè)儲能設備的充放策略，甚至要構建起一個小型微電網(wǎng)系統(tǒng)，儲能作為調節(jié)源，讓整個企業(yè)的用電負荷曲線更加平滑。

隨著業(yè)界對需量管理、電力現(xiàn)貨交易等重視，未來，工商業(yè)儲能核心競爭力將從渠道、價格等向軟件、服務等轉變，而投建模式有望加快切入業(yè)主自投模式。

04

工商儲設備10年是標配，15年將成加分項。

從工商業(yè)儲能設備來看，目前10年以上使用壽命的工商儲設備已經(jīng)成為標配。

據(jù)高工儲能了解到，當前陽光電源powerstack 200CS產(chǎn)品標注的使用年限為12年；新能安工商業(yè)儲能戶外一體機Ampace C5承諾使用年限16年；欣旺達新一代Super工商業(yè)儲能系統(tǒng)承諾使用15年以上；鵬輝能源Great系列工商業(yè)儲能產(chǎn)品標準工況下實現(xiàn)運行壽命達15年。

業(yè)界人士表示，10年使用壽命是工商儲設備的“標配”，且承諾使用年限越長產(chǎn)品競爭力越大。

但不容忽視的是，當前工商儲賽道缺乏實證案例，企業(yè)背后所體現(xiàn)的品牌力也一定程度代表了產(chǎn)品力。

05

風險和痛點倒逼“差異化競爭力”快速涌現(xiàn)。

盡管高速增長成為2024工商儲賽道的一致“預判”。但眾多業(yè)界人士仍認為，工商儲賽道存在分時時段、電力市場改革等風險；工商儲設備存在硬件方案大同小異的核心痛點；工商儲賽道將迎來高度內卷。

此外，據(jù)GGII調研顯示，2024Q1工商儲設備報價大約為0.7-0.85元/Wh,最低報價接近腰斬，核心零部件跌幅40%-60%。

那么，在極度內卷的環(huán)境下，如何走出差異化路線成為工商儲賽道的核心。從4月的北京展可以看出，一些企業(yè)已經(jīng)在設備端追求差異化。

比如，華為推出全球首款風液智冷儲能新品；新能安Ampace C5工商業(yè)儲能戶外一體機采用行業(yè)獨創(chuàng)無液冷、無空調的無助冷全溫域控制方案；雙一力儲能在第二代工商業(yè)All-in-one一體機，無單獨匯流柜；卓陽儲能帶來了“數(shù)字能源生態(tài)＋分布式能源資產(chǎn)全生命周期管理”的創(chuàng)新能源解決方案......

未來，伴隨更多使用場景的發(fā)掘，工商儲賽道或將成為更具想象力的賽道，或將出現(xiàn)更多顛覆性的產(chǎn)品。